재무설계 디자인

당신의 금융생활을 코디해 드립니다.

나에게 가장 잘 맞는 옷을 고르는 것은 참으로 어려운 일입니다.
금융도 마찬가지 입니다. 메가의 컨설턴트들은 고객의 성향에
'딱 맞는' 포트폴리오를 제안합니다.

  • 은퇴
  • 보험
  • 투자
  • 부동산
  • 세금
  • 증여/상속

은퇴설계
Retirement Planning

부족한 공적연금
이른 은퇴로 인한 은퇴생활 기간의 장기화
길어진 노후에 대한 준비 미흡
건강한 노후를 위한 준비

막연한 은퇴, 곧 다가올 은퇴에 대비한
철저한 준비가 필요합니다.
은퇴 이후의 삶을 위한 경제활동기의
재무적, 비재무적 문제에 대한 자금, 보장장치를 준비하고
행복한 노후를 위한 삶의 디자인을 도와드립니다.

보험설계
Insurance Planning

현재 가지고 있는 보험의 보장내용은 적절한지?
납입하는 보험료 대비 보장이 약하지는 않은지?
나의 상황에 맞는 보험상품을 가지고 있는지?

보험은 경제활동을 하는 도중 발생할 수 있는
갑작스런 사고시에 경제적 충격을 최소화하는데 있습니다.
상품 분석 및 비교를 통해 고객의 상황에 맞는
최적의 설계를 도와드립니다.

투자설계
Investment Planning

시장상황에 맞추어 투자시 발생할 수 있는
리스크를 최소화 하기 위한기초자산 배분 및
투자계획을 수립해야 합니다.

고객의 투자성향을 파악하고
투자환경 변화에 따른 자산 재배분 및 포트폴리오 변경이
지속적으로 이루어질 수 있도록 관리합니다.

부동산설계
Real Estate Planning

이제는 좀더 장기적인 관점으로 분석과 투자가
이루어져야 합니다.
내집 마련이나 주택의 규모를 넓히기 위한
준비도 전략이 필요합니다.
부동산도 재무목표를 달성할 수 있는 투자
수단으로 효율적으로 운용되고
지속적인 관리가 될 수 있도록 도와드립니다.

세금설계
Tax Planning

합법적인 절세전략을 제시하여 재무목표 달성을 지원합니다.
자산과 소득에 대한 세금이나 비용을 예측하여 효율적인
설계를 통해 재무목표 달성의 완성도를 올려드립니다.

증여/상속설계
Estate Planning

상속설계는 재산이 많은 사람들에게만 해당
되는 것으로 생각합니다.
효과적인 재산상속, 절세도 중요하지만 상속에
대한 분쟁을 사전에 예방 할 수도 있기 때문에
재산이 많던 적던 반드시 필요합니다.
고객과의 관계를 꾸준히 유지하면서 인생전반
의 재무계획을 함께 하는 동반자가 되겠습니다.

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